gensixのインデックス投資で資産形成

5千万円までの道のり

資産運用状況(2024年3月末)

こんにちは、gensixです。

今回は、2024年3月末(3/24時点)の資産運用状況を公開します。

まずは総資産です。
 総資産:38,244,562円(別途、生活防衛資金を確保しています)

 前月比:+1,749,661円

今月は給与から192,000円を積立資金として投入しましたので、資産運用による純粋な前月比としては+1,557,661円となります。

資産の内訳です。
 投資信託iDeCo含む):33,293,309円
 現預金(待機資金):4,951,253円

投資信託iDeCo含む)の内訳です。
赤字は現在積立中の銘柄です。

 

目標5千万円までの達成率は76.5%です。
今月は以上となります。

資産運用状況(2024年2月末)

こんにちは、gensixです。

今回は、2024年2月末(2/24時点)の資産運用状況を公開します。

まずは総資産です。
 総資産:36,494,901円(別途、生活防衛資金を確保しています)

 前月比:+1,321,555円

今月は給与から102,000円を積立資金として投入しましたので、資産運用による純粋な前月比としては+1,219,555円となります。

資産の内訳です。
 投資信託iDeCo含む):31,283,679円
 現預金(待機資金):5,211,222円

投資信託iDeCo含む)の内訳です。
赤字は現在積立中の銘柄です。


目標5千万円までの達成率は73.0%です。
今月は以上となります。

資産運用状況(2024年1月末)

こんにちは、gensixです。

今回は、2024年1月末(1/28時点)の資産運用状況を公開します。

まずは総資産です。
 総資産:35,173,346円(別途、生活防衛資金を確保しています)

 前月比:+2,018,306円

今月は給与から222,000円を積立資金として投入しましたので、資産運用による純粋な前月比としては+1,796,306円となります。

資産の内訳です。
 投資信託iDeCo含む):29,942,156円
 現預金(待機資金):5,231,190円

投資信託iDeCo含む)の内訳です。
赤字は現在積立中の銘柄です。


目標5千万円までの達成率は70.3%です。
今月は以上となります。

2024年の投資計画

明けましておめでとうございます。gensixです。


今月から新NISAが始まりましたので、今後はこの制度を最大限活用した投資をしていきたいと思います。

つみたて投資枠ではオルカンとS&P500、成長投資枠ではNASDAQ100を毎月購入していきます。

また、昨年末に2019年に旧一般NISAで購入した銘柄を売却しましたので、その売却益を元手に成長投資枠でオルカンとS&P500を一括購入したいと思います。

 

 

今後、10年くらいかけて新NISAの投資枠を使い切っていきたいと思っています。

今回は以上となります。

 

資産運用状況(2023年12月末)

こんにちは、gensixです。

今回は、2023年12月末(12/27時点)の資産運用状況を公開します。

まずは総資産です。
 総資産:33,155,040円(別途、生活防衛資金を確保しています)

 前月比:+601,207円

今月は、給与と賞与から702,000円を積立資金として投入しましたので、資産運用による純粋な前月比としては▲100,793円となります。

資産の内訳です。
 投資信託iDeCo含む):28,193,331円
 現預金(待機資金):4,961,709円

今月は2019年に一般NISA口座で購入した銘柄を売却しましたので、現預金比率が高まっています。一部の銘柄については、年内の受け渡しに間に合わなかったため、年明けの売却となります。

売却して得た資金を元手に新NISA口座でオルカンとS&P500を一括購入予定です。

 

投資信託iDeCo含む)の内訳です。
赤字は現在積立中の銘柄です。

 

今年1年間の資産の推移です。

 2022年末の総資産:23,261,052円

 2023年末の総資産:33,155,040円

 前年比:+9,893,998円

2023年は、給与と賞与から3,114,000円を積立資金として投入しましたので、資産運用による純粋な前年比としては+6,779,988円(内、130,000円はIPO投資による売却益)となります。


2023年は、米国株式市場においてはハイテク株が好調で、日本株式市場においてもパンデミック後の経済再開やデフレからインフレへの構造転換が要因となり、大きく株価の上昇を記録した年となりました。

目標5千万円までの道のりはまだ長く、達成率は66.3%です。
今月は以上となります。

資産運用状況(2023年11月末)

こんにちは、gensixです。

今回は、2023年11月末(11/26時点)の資産運用状況を公開します。

まずは総資産です。
 総資産:32,553,833円(別途、生活防衛資金を確保しています)

 前月比:+2,615,094円

今月は給与から182,000円を積立資金として投入しましたので、資産運用による純粋な前月比としては+2,433,094円となります。

資産の内訳です。
 投資信託iDeCo含む):29,489,808円
 現預金(待機資金):3,064,025円

投資信託iDeCo含む)の内訳です。
赤字は現在積立中の銘柄です。

目標5千万円までの達成率は65.1%です。
今月は以上となります。

資産運用状況(2023年10月末)

こんにちは、gensixです。

今回は、2023年10月末(10/28時点)の資産運用状況を公開します。

まずは総資産です。
 総資産:29,938,739円(別途、生活防衛資金を確保しています)

 前月比:▲682,844円

今月は給与から182,000円を積立資金として投入しましたので、資産運用による純粋な前月比としては▲864,844円となります。

資産の内訳です。
 投資信託iDeCo含む):26,791,869円
 現預金(待機資金):3,146,870円

投資信託iDeCo含む)の内訳です。
赤字は現在積立中の銘柄です。

目標5千万円までの達成率は59.9%です。
今月は以上となります。